در حاشیه زاغه‌نشین یک زباله‌دانی در توکیو، داستان‌های درهم‌تنیده ساکنانی را دنبال می‌کنیم که به سختی روزگار می‌گذرانند: پسری که یک تراموای خیالی را «هدایت» می‌کند، پدر و پسری بی‌خانمان که خانه‌ای رویایی را طراحی می‌کنند، دختر جوانی که در خانه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، دائم‌الخمرها، دسیسه‌چین‌ها و فرشتگان مهربانی‌های کوچک. کوروساوا موزاییکی ناهموار از سختی، فانتزی و جرقه‌هایی از امید خلق می‌کند که مردم را به جلو می‌راند.

یک تاجر در حال مرگ قصد دارد ۲۰۰ میلیون ین برای سه فرزند نامشروع خود به ارث بگذارد، اما شرکای او توطئه می‌کنند تا از این موقعیت سوءاستفاده کنند.

پس از شکست ژاپن از روسیه، کاجی آخرین مردان باقی‌مانده را از طریق منچوری هدایت می‌کند. او که مصمم به بازگشت به زندگی گذشته خود است، در حالی که خود و مردانش مخفیانه از پشت خطوط دشمن عبور می‌کنند، با سختی‌های بزرگی در شرایط مختلف و هولناک مواجه می‌شود.

کاجی که با برچسب سرخ به ارتش ژاپن فرستاده شده است، شاهد بی‌رحمی‌ها در ارتش است و علیه رفتارهای ظالمانه با یکی از سربازان تازه‌وارد شورش می‌کند. او همچنین شاهد فرار دوستش شینجو به مرز روسیه است و در نهایت خود را در خط مقدم برای مبارزه در یک نبرد از‌پیش‌باخته در برابر لشکر تانک‌های روسی می‌بیند.